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      中國機械行業增速樂觀

      行業動態:2008-05-29

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      通用設備生產形勢向好。

      (1)10月份,通用設備制造行業增加值同比增長15.5%,比9月份加快1.8個百分點,增速連續4個月加快。

      (2)主要產品中,發動機增長92.1%,比上月加快42.4個百分點,其中汽車用發動機增長1.3倍。

      (3)數控機床增長加快,其中數控金屬切削機床增長19.4%,環比增加7.5%,數控金屬成形機床增長43.5%,環比增長17.3%。

      專用設備生產保持平穩增長。

      (1)10月份,專用設備制造行業增加值同比增長11.8%,比上月加快0.3個百分點。受支農惠農政策推動,農機產品生產增速比較樂觀,其中大型拖拉機增長27.6%,農作物收獲機械增長49.7%,場上作業機械增長39.1%。

      (2)工程類機械增長加快,其中挖掘機增長46.1%,壓實機械增長57.2%,混凝土機械增長66.8%;水泥專用機械由上月的同比下降4.1%轉為增長13.6%。

      需求穩定,增速有望保持延續。

      (1)受益汽車銷售的高增長,汽車發動機的增速保持在1以上,隨著汽車新政的到期與重新評估,我們認為汽車行業的優惠政策將得到延續與革新,2010年汽車銷售將依然保持高增長,相關汽車發動機增速有望得到延續;

      (2)固定資產投資保持高增長,對工程機械的需求保持旺盛,由于08年四季度到09年1季度為工程機械階段性底部,基數相對較小,09年四季度至2010年1季度將保持高增速,2010年全年增速可能相對目前稍微放緩,但有望保持全年25%-30%的增長;

      (3)作為裝備制造業的上游母體,機床類的表現平穩增長,其中高附加值高技術含量的數控機床增速較為樂觀,隨著下游裝備制造的平穩增長,對機床類設備也將產生穩定增長的需求。

      投資策略。

      對于中游的機械行業來說,下游需求決定著行業的發展趨勢。

      (1)下游需求穩定增長,其中以固定資產投資和汽車消費為行業中相對增長穩定的下游的公司;

      (2)出口增長,外圍需求的探底回升將對以出口占比較大的企業產生積極影響;

      ( 3 )對中國龍工(4.83,0.08,1.68%,經濟通實時行情)(3339.HK)、濰柴動力(64.85,4.60,7.64%,經濟通實時行情)(2338.HK)、昆明機床(7.08,0.40,5.99%,經濟通實時行情)(300.HK)“長期買入”投資評級。

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