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      建議工程行業明年重點布局低碳經濟和工程機械

      行業動態:2008-06-16

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      中國經濟網北京11月30日訊 今天,由證券日報主辦的第五屆中國證券市場年會在釣魚臺國賓館繼續議程。在上午的民族證券投資策略年會上,民族證券機械行業分析師符彩霞介紹了她對2010年機械行業的趨勢判斷,并建議重點布局低碳經濟和工程機械。其發言如下:

      我先講一下在2010年機械行業的趨勢判斷。一,明年機械行業增長大概20%左右。第二個,工業機械增長25%左右,今年大概增長在10%以內。第三個,低碳經濟新能源我們認為明年的格局是核電加速、光伏復蘇、風電增速放緩。第四個,低碳經濟里面我們對特高壓非??春?。第五個,重礦機械國內需求已經接近峰值。

      過去幾年里那些跑得比較快的公司跑的比較快的是機械部門,比如電力設備主要對應的是電力,電力再往上就是水泥、鋼鐵,再往上就是汽車等等。機床行業是整個機械行業的一個基石,所以輻射的是整個制造業或者整個經濟。汽車和地產依然是中國經濟未來中長期的動力,但出口我認為有可能會低碳經濟新生的力量對經濟作用更大一些。

      對于工程機械,我們為什么在此時此刻要講一下工程機械,是根據以往的經驗,因為工程機械跟國內的經濟周期聯系非常機密,反應非常敏感,上午也有很多經濟學家講了明年中國政策退出可能是一個需要關注的非常重要的問題,根據我們過去的觀察,工程機械的上市公司的時間可能比A股市場稍微滯后一點,所以能夠給我們投資者留出一些更充裕的時間來對投資做一個調整,所以我們把工程機械放在2010年整個機械行業的重點。

      今天多花一點時間重點講一下低碳經濟。推動低碳經濟兩大重要因素就是能源和環境,大家也都了解的比較多,但對到底什么是低碳經濟,這個碳是從哪里來的,怎么樣的方式解決這個,降低碳排放,包括上周溫總理承諾我們到2020年碳放比05年下降40%—45%單位GDP,通過什么樣的方式途徑實現這樣的目標?,我們也做了一些研究,對于碳減排主要的途徑三個,一個是節能,這個節能環保大概是占碳減排的50%左右。低碳能源主要是水電、核電、風電、太陽能電動車等大約占碳減排的20%—30%。

      在過去兩年多里從較早的風電到光伏,再擴展到低碳,我們整個產業鏈的理解,以及投資的機會。分兩邊,左邊是低碳的方式,非石化的能源或者非石化的裝置,右邊是節能環保的方式,在現有的能源方式上提效能高率,來實現碳減排,中間這個線是貫穿能源供應、能源運輸、能源使用整個產業鏈,是非常完整的低碳經濟產業鏈的圖。方塊里列的是跟機械設備有關的,這里面我們比較看好的,左邊是低碳能源,主要是風電、核電和太陽能,我們對智能電網特高壓也是非??春玫?。右邊節能環保有一點可能大家講的不是特別多的,煤氣化其實也是非常重要的,有一次有兩個企業同時發了一個公告跟殼牌簽署煤氣化的技術,我們國家未來一段時間內以煤為主的能源結構很難改變,所以如何提高煤的使用效率,這個也是減碳的一個非常重要的方式。我聽到的資料講的是,采取煤氣化的技術可以使煤的能源使用效率從47%提高到65%,這樣對碳減排能夠有很大的貢獻。右邊個像變頻器、無功補償都是提高能源使用效率的。左邊電動汽車,在我們國家也是提到了非常重要的高度。

      我們重點關注了一些低碳的子行業,風電未來增長速度可能回歸到20—30%的水平。核電市場在快速啟動,我們也寫過很多東西,確實市場擴展非???,這兩個圖非常說明問題,光伏市場我們預計明年會從重新回歸到40%的快速增長趨勢。特高壓,我們非??春?,我們寫了兩個非常詳細的特高壓的交流報告,未來12年左右應該有上萬億的投資,這個產業也非常集中。

      對于2010年的投資策略,機械行業的投資策略,從基本面來講兩大塊,低碳經濟,低碳經濟的重點在特高壓、核電、光伏,相關的企業有許繼電氣、天威保變,我們認為到明年影響天威保電利空不太好的因素應該會逐漸放緩。第二個重點行業就是工程機械,公司就是三一重工、中聯重科。第三個講一下央企資產注入,我們這里主要講兩個公司,一個是中核科技,大股東是中國核工業集團,這是中國核電發展非常重要的投資部門,還有航空動力,從目前中航角度來講是明顯的要作為中航大量資產注入的平臺。

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